FM Logistic oznamuje úspešné uzavretie významnej refinančnej transakcie
FM Logistic oznamuje úspešné uzavretie významnej refinančnej transakcie v celkovej výške 320 miliónov eur. Transakcia, ktorá výrazne prekročila očakávania, posilňuje finančnú štruktúru skupiny a podporuje ďalšiu expanziu jej aktivít v celej Európe.
Štruktúrované refinancovanie odráža silu obchodného modelu spoločnosti FM Logistic
Touto transakciou FM Logistic dosahuje nový míľnik v oblasti štruktúrovania svojho financovania, ktoré sleduje tri ciele: refinancovanie existujúcich záväzkov, podporu investícií do realitnej divízie a zabezpečenie ďalšieho rastu. Získanie 320 miliónov eur vyvolalo výrazný záujem bankového trhu, pričom dopyt takmer dvojnásobne prevýšil vybranú sumu. Takáto miera nadmerného dopytu svedčí o dôvere finančných partnerov v stabilitu obchodného modelu skupiny a v konzistentnosť jej rastovej trajektórie.
Transakcia je postavená na hybridnej štruktúre kombinujúcej korporátnu tranžu a tranžu zabezpečenú cieľovým portfóliom realitných aktív, čo ponúka flexibilitu a zároveň aj istotu. Navrhnutá na mieru FM Logistic, využíva realitné know-how spoločnosti NG Concept v spojení s operačným záväzkom FM Logistic, najmä prostredníctvom dlhodobých nájomných zmlúv na aktíva, ktoré priamo prispievajú k stabilným peňažným tokom a solídnej finančnej štruktúre. Transakcia je zároveň prvou svojho druhu s paneurópskou štruktúrou – zahŕňa aj aktívum v Španielsku, čo dokazuje schopnosť skupiny realizovať transakcie takéhoto rozsahu.
„Táto štruktúra nám umožňuje zabezpečiť dlhodobé zdroje za atraktívnych podmienok a zároveň diverzifikovať naše zdroje financovania naprieč Európou. Odráža našu finančnú disciplínu a schopnosť navrhovať riešenia šité na mieru našim rozvojovým výzvam,“ povedal Sébastien Maquet, finančný riaditeľ, riaditeľ pre obstarávanie a riaditeľ pre finačné operácie v Indii skupiny FM Logistic.
Kvalita transakcie umožnila zostaviť konzorcium 14 popredných bánk z ôsmich francúzskych a európskych bankových inštitúcií a zabezpečiť dlhodobé splatnosti s počiatočnou dobou deväť rokov s možnosťou predĺženia na jedenásť rokov, čo prekračuje štandardy trhu.
Podpora transformácie dodávateľského reťazca v Európe
Táto transakcia nielen refinancuje existujúce záväzky, ale zároveň posilňuje dlhodobú investičnú kapacitu skupiny. Získané prostriedky budú smerovať do strategických priorít, najmä do rozvoja nehnuteľností – od identifikácie pozemkov až po výstavbu nových vlastných lokalít navrhnutých ako multi-klientske, škálovateľné a prispôsobiteľné – ako aj do automatizácie a externého rastu, a to v kontexte rýchlo sa meniacich dodávateľských reťazcov.
Skupina sa usiluje ďalej posilniť svoju pozíciu na kľúčových trhoch a aktívne prispievať k transformácii logistického sektora prostredníctvom rozvoja integrovanejších, efektívnejších a udržateľnejších riešení. Tento impulz je plne v súlade so stratégiou Powering 2030, ktorá spája ekonomickú výkonnosť, environmentálny dopad a sociálny záväzok.
„Tvárou v tvár výzvam logistického sektora nám toto financovanie dáva prostriedky na urýchlenie nasadenia nášho modelu v Európe. Posilňuje našu schopnosť podporovať transformáciu dodávateľského reťazca pri plnom zohľadnení environmentálnych aj operačných výziev spoločne s našimi klientmi,“ dodal Jean-Christophe Machet, generálny riaditeľ skupiny FM Logistic.
Transakcia bola dokončená len za päť mesiacov vďaka silnej internej mobilizácii, čo potvrdzuje schopnosť tímov spojiť popredných finančných partnerov a realizovať operácie veľkého rozsahu pri zapojení širokého ekosystému zainteresovaných strán.